Préparer ma retraite : J’ai 55 ans, je prends ma retraite dans 7 ans. Je n’ai pas besoin de revenus supplémentaires actuellement. Je décide d’investir en nue-propriété de parts de SCPI et choisis un démembrement temporaire d’une durée de 7 ans. A l’issue de cette période, je retrouverais la pleine propriété des parts (sans frais et sans fiscalité) et toucherais le revenu sur 100% de la valeur de la part.
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Faire fructifier mon épargne : Je dispose d’un capital, je souhaite dynamiser mon épargne en mutualisant au maximum les investissements et les risques. Mon horizon de placement est supérieur à 6 ans. Je souscris à la SCPI UPEKA qui me permet de profiter de la résilience de l’immobilier et de disposer d’un patrimoine diversifié sans les contraintes de gestion liées à cette classe d’actif.
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Complèter mes revenus : Je souhaite booster mes revenus, j’opte pour l’achat de parts de SCPI en usufruit. Je choisis une durée comprise entre 3 et 20 ans correspondant à mes besoins. Je reçois du revenu sur la valeur de la pleine propriété pendant la durée du démembrement temporaire (exemple pour une durée de 7 ans, j’achète 25,5% de la valeur de la part et je perçois de loyers sur 100% de la part pendant la période). Je dispose aujourd’hui d’une épargne disponible à investir pour faire fructifier mon épargne à long terme.
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Optimiser ma fiscalité : Je dispose d’un patrimoine important et d’un revenu suffisant, j’opte pour l’acquisition de parts en nue-propriété afin de ne pas alourdir mon IFI (c’est l’usufruitier qui supporte cet impôt) et reporte la perception de revenus à la fin de la période de démembrement. Je diversifie mon patrimoine sur des actifs industriels et commerciaux sans alourdir ma fiscalité.
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Me constituer un patrimoine : J’ai 45 ans, je souhaite me constituer un capital en vue de ma retraite, je n’ai pas de capital disponible mais dispose d’un pouvoir d’épargne de 400 € par mois. Je mets en place des versements programmés mensuels sur la SCPI UPEKA (sans engagement et modifiable, minimum 200 € / prélèvement, versements trimestriels ou semestriels possibles).
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STRATÉGIE D’INVESTISSEMENT
STRATÉGIE D’INVESTISSEMENT
Notre équipe, spécialisée en gestion dynamique des actifs immobiliers, se mobilise chaque jour pour vous offrir :
• Un portefeuille d’actifs le mieux adapté au marché
• Une diversification optimale
• Une gestion sur-mesure
• Une performance attractive et résiliente
POURQUOI CHOISIR UPÊKA ?
POURQUOI CHOISIR UPÊKA ?
Forte de sa culture, l’équipe UPÊKA est continuellement active pour se concentrer sur la performance de vos investissements
• Un savoir faire institutionnel
• Asset Management immobilier dynamique
• Diversification géographique et sectorielle
• Fiscalité européenne attractive
• Accessible dès 200 euros
• 0% de frais d’entrée
• 100% de vos versements transformés en épargne
CHIFFRES CLÉS
6,50 %
TRI cible
5,50 %
Taux de distribution cible
200 €
Minimum de souscription
8,50 %*
Objectif de distribution pour 2024
*Net de frais de gestion / Brut de fiscalité européenne
STATUTS
DIC PRIIPS
Annexe II SFDR
RAPPORT ANNUEL 2023
CODE DE TRANSPARENCE
VOTRE PATRIMOINE IMMOBILIER
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Nous constituons un portefeuille d’actifs offrant des opportunités attractives afin de générer des loyers réguliers et croissants.
Nos critères d’investissement sont la localisation des actifs, la qualité des locataires, un usage adapté à son environnement